2021年，第三方支付市場(chǎng)又有新選手進(jìn)場(chǎng)。近日，抖音支付正式上線(xiàn)，可用于抖音App內(nèi)購(gòu)物結(jié)算。拼多多主體公司近日也申請(qǐng)了“拼多多支付”商標(biāo)，快手、B站等也紛紛加快布局。
分析指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭借助自身流量搭建支付體系將成為未來(lái)趨勢(shì)，這不僅有利于其借助支付撬動(dòng)更多金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，也將加劇支付細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)。
抖音、拼多多等紛紛入局
互聯(lián)網(wǎng)巨頭正加速入場(chǎng)支付“賽道”。記者發(fā)現(xiàn)，近日在抖音App內(nèi)購(gòu)物結(jié)算時(shí)，除了支付寶和微信支付外，又添加了“抖音支付”的入口。目前，抖音支付支持包括農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行等十家銀行卡的綁定支付。此前，抖音母公司字節(jié)跳動(dòng)已通過(guò)收購(gòu)武漢合眾易寶科技有限公司將支付牌照收入囊中。
對(duì)于“抖音支付”的上線(xiàn)，抖音相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，抖音支付作為目前若干主要支付方式的補(bǔ)充，更好地服務(wù)抖音用戶(hù)。抖音最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月，抖音日活躍用戶(hù)突破6億，截至2020年12月，抖音日均視頻搜索次數(shù)突破4億。
抖音之外，快手、拼多多、B站等多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)也正加速布局第三方支付。拼多多主體公司近日申請(qǐng)了“拼多多支付”商標(biāo)。去年，拼多多就已開(kāi)始測(cè)試“多多錢(qián)包”，支持充值、提現(xiàn)等功能。短視頻平臺(tái)B站關(guān)聯(lián)公司上?；秒娦畔⒖萍加邢薰救涨巴瓿蓪?duì)“bilibilipay.com”“bilibilipay.cn”等支付域名的備案。此前，B站就已開(kāi)始招聘支付開(kāi)發(fā)工程師，以及支付開(kāi)發(fā)經(jīng)理。支付開(kāi)發(fā)工程師的職位描述上提及，工作內(nèi)容之一是“負(fù)責(zé)B站支付平臺(tái)的核心技術(shù)研發(fā)，包括收單、支付、清結(jié)算、賬務(wù)等”?？焓忠惨淹ㄟ^(guò)收購(gòu)持牌支付機(jī)構(gòu)易聯(lián)支付間接獲得支付牌照。此外，滴滴、美團(tuán)、攜程等也已入局支付領(lǐng)域。
易觀(guān)金融行業(yè)資深分析師王蓬博表示，互聯(lián)網(wǎng)巨頭借助自身流量搭建支付體系將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。支付業(yè)務(wù)將幫助企業(yè)完成更多商業(yè)的連接，比如金融、營(yíng)銷(xiāo)等，開(kāi)發(fā)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，也可將交易、用戶(hù)信息等數(shù)據(jù)掌控在自己手中，留住流量，打造新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
“對(duì)于抖音來(lái)說(shuō)，其最主要的目的在于打通支付渠道后實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，包括直播帶貨、直接購(gòu)買(mǎi)等，將支付與用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)行為聯(lián)系在一起，未來(lái)肯定會(huì)有很大的商業(yè)想象空間。”王蓬博說(shuō)。
支付細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇
除了完成更多商業(yè)連接，業(yè)內(nèi)指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭搭建自身支付體系，也標(biāo)志著支付細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
在移動(dòng)支付領(lǐng)域，支付寶和微信支付已經(jīng)深耕多年，“雙寡頭”格局已然成型。天風(fēng)證券研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2019年第四季度，支付寶和騰訊財(cái)付通已分別占據(jù)支付市場(chǎng)份額的54.93%和38.98%。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)日前發(fā)布《2020年移動(dòng)支付用戶(hù)問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告》顯示，用戶(hù)使用微信支付的比例從2019年的87.3%增至92.7%，支付寶比例從2019年的90.7%增至91%。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)也指出，新興互聯(lián)網(wǎng)巨頭有用戶(hù)、有流量，入局支付具有先天優(yōu)勢(shì)，將加劇支付細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)上，新入局者對(duì)支付巨頭的挑戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)始。例如，2020年7月起，美團(tuán)外賣(mài)取消了支付寶支付的選項(xiàng)。此前，美團(tuán)外賣(mài)的支付界面一度折疊支付寶選項(xiàng)。同時(shí)，美團(tuán)積極向用戶(hù)推薦自身美團(tuán)支付，開(kāi)通之后，便成為默認(rèn)支付方式。
“當(dāng)前支付寶、微信支付占據(jù)的行業(yè)、場(chǎng)景眾多，且在線(xiàn)下已經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的布局和推廣，新入局者短時(shí)間內(nèi)想對(duì)支付寶、微信支付形成全面的爭(zhēng)奪，還沒(méi)有太大可能性。但行業(yè)巨頭在自己控制的行業(yè)和自身流量圈里做支付，這會(huì)是另一個(gè)開(kāi)端，行業(yè)會(huì)被重新分化，微信、支付寶的地位不會(huì)像之前那樣穩(wěn)固。”王蓬博說(shuō)。
而支付領(lǐng)域更多競(jìng)爭(zhēng)者還在入場(chǎng)。近日，外資支付巨頭PayPal全資控股國(guó)付寶支付，標(biāo)志著首家外資100%控股第三方支付機(jī)構(gòu)正式誕生。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，外資支付機(jī)構(gòu)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的難度很大，但在跨境支付等方面較有優(yōu)勢(shì)。
此外，央行數(shù)字人民幣也在加速推進(jìn)。央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春曾公開(kāi)表示，微信支付寶和數(shù)字人民幣之間并不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但業(yè)內(nèi)也指出，數(shù)字人民幣給支付市場(chǎng)帶來(lái)的改革力量仍不容忽視。
監(jiān)管升級(jí)牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)
值得注意的是，支付行業(yè)新的監(jiān)管政策近期密集出爐，牽動(dòng)著支付機(jī)構(gòu)的神經(jīng)。
2021年首月，央行3日內(nèi)連發(fā)兩文，就非銀支付機(jī)構(gòu)條例征求意見(jiàn)以及發(fā)布客戶(hù)備付金存管辦法。其中，《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)《條例》）改變了原來(lái)第三方支付“網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單”的業(yè)務(wù)分類(lèi)口徑，重新劃分為儲(chǔ)值賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和支付交易處理業(yè)務(wù)兩類(lèi)，重塑了對(duì)行業(yè)牌照的劃分邏輯。
同時(shí)，《條例》還重新定義了支付賬戶(hù)的定義，即根據(jù)自然人（含個(gè)體工商戶(hù)）真實(shí)意愿開(kāi)立。對(duì)此，蘇寧金融研究院研究員黃大智表示，如果按照現(xiàn)行規(guī)定，毫無(wú)疑問(wèn)將重塑整個(gè)支付行業(yè)，對(duì)于致力于發(fā)展B端支付的中小支付機(jī)構(gòu)將造成打擊，基于支付賬戶(hù)的垂直行業(yè)方案以及衍生的資金歸集、分賬等支付+業(yè)務(wù)也將全面重塑。
此外，《條例》首次提出支付領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管措施，并對(duì)市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)做出量化規(guī)定。黃大智表示，目前微信支付、支付寶在非銀行支付服務(wù)中取得了絕對(duì)的市場(chǎng)份額，兩者合計(jì)甚至超過(guò)90%，其他剩余200多家支付機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪不足10%的市場(chǎng)。事實(shí)上，央行在2017年就發(fā)文強(qiáng)調(diào)“不得濫用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，不得采用不當(dāng)手段拓展市場(chǎng)”。以此來(lái)看，央行關(guān)注的是創(chuàng)新的潛力有沒(méi)有被壓抑，關(guān)注“大樹(shù)底下長(zhǎng)不長(zhǎng)草”的問(wèn)題。
“至于機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)重影響支付服務(wù)市場(chǎng)健康發(fā)展，是否濫用市場(chǎng)支配地位行為，就目前的條款來(lái)看，還沒(méi)有機(jī)構(gòu)能夠被認(rèn)定為‘具有市場(chǎng)支配地位’，將來(lái)也很難看到依靠市場(chǎng)力量取得市場(chǎng)支配地位。因此其警示意義顯然更重要。”黃大智說(shuō)。不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，此次條例落地后，預(yù)計(jì)再難出現(xiàn)類(lèi)似支付寶、微信錢(qián)包這樣能主導(dǎo)支付市場(chǎng)的數(shù)字錢(qián)包。
